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Optionale Positionen in Offerten

Die Funktion Optionale Positionen ermöglicht es, Angebote gezielt zu erweitern und zusätzliche Verkaufschancen zu nutzen.

Sie erlaubt es, Kund:innen ergänzende Leistungen oder Produkte anzubieten – ohne das ursprüngliche Angebot zu überladen. Dadurch kann der potenzielle Umsatz erhöht werden, während die Entscheidung für die Kundschaft flexibel bleibt.

Einrichtung​

Die Konfiguration erfolgt in wenigen einfachen Schritten:

1. Sektion als optional definieren​

Markieren Sie eine Sektion innerhalb der Offerte als optional.

Optionale Sektion markieren

Wichtig:

  • Positionen in dieser Sektion werden nicht im initialen PDF-Angebot angezeigt
  • Sie erscheinen stattdessen im Offerte akzeptieren-Bereich für den Kunden

2. Optionale Positionen zuweisen​

Fügen Sie die gewünschten Positionen der zuvor definierten optionalen Sektion hinzu.

3. Anzeige beim Kunden​

Nach Erhalt der Offerte sieht der Kunde:

  • die Standardpositionen im Angebot
  • die optionalen Positionen separat im Auswahlbereich

Der Kunde kann diese optionalen Positionen individuell auswählen.
Der Gesamtpreis wird dabei automatisch und in Echtzeit neu berechnet.

4. Abschluss und Bestätigung​

Sobald der Kunde die Offerte akzeptiert:

  • wird ein aktualisiertes PDF mit den gewählten Positionen generiert
  • dieses dient als verbindliche Bestätigung und wird automatisch versendet

Bestätigung und aktualisiertes PDF

Vorteile​

  • Steigerung des Umsatzpotenzials
  • Mehr Flexibilität für Kund:innen
  • Klare Trennung zwischen Kernangebot und Zusatzoptionen
  • Verbesserte Nutzererfahrung im Angebotsprozess