Configurazione di base

Dopo aver ricevuto i Suoi dati di accesso, esegua la seguente configurazione iniziale.

Informazioni sull’azienda

Apra il modulo Firmeninfo.

Compili tutti i dati dell’azienda. Queste informazioni compariranno in seguito sui Suoi documenti. > Nota: il campo SMS-Absendername può contenere al massimo 10 caratteri.

Passi alla scheda Optionen.

Selezioni le seguenti opzioni standard:

1. Fornitori (Kreditoren)

• SEPA-Validierung bei der Buchung verwenden

2. Ordini (Aufträge)

• Passwort für die Auftrags-Zeiterfassung (Mobile App)

3. Fatture / ordini (Rechnungen / Aufträge)

• Fahrzeuginformationen auf Offerten / Rechnungen anzeigen
• Produkt-/Service-Gruppen bei Offerten / Rechnungen anzeigen
• Terminnotiz in Rechnung / Offerte übertragen
• Interne Aufträge / Rechnungen aktivieren
• Totalbeträge runden > (1.1/1.2 → 1.0 | 1.3/1.4/1.6/1.7 → 1.5 | 1.8/1.9 → 2.0)

4. Ordini d’officina (Werkstattaufträge)

• Labels für Aufträge und Werkstattaufträge
• Status für Artikelpositionen aktivieren
• Standard-globale Zeiterfassung

5. Solleciti (Mahnwesen)

• Rechnung der Mahnung beifügen
• Einzahlungsschein der Mahnung beifügen

6. Rilevazione del tempo (Zeiterfassung)

• Passwort für Gruppen-Zeiterfassung (Mobile App)

7. Veicoli (Fahrzeuge)

• Zweite Seite des Reifenberichts aktivieren
• Marke-/Modell-Feld überschreiben

8. Salari (Lohn)

• Alternative E-Mail verwenden
• Totalbeträge runden (vedi sopra)

9. Contabilità (Buchhaltung)

• Prozentsatz (%) in Berichten anzeigen

10. Prestazioni (Dienstleistungen)

• Feld Dauer in Dezimalform anzeigen

11. Prodotto (Produkt)

• Produktbild aktivieren
• Produkt-Lagerhalle aktivieren

Clicchi in alto a destra su Speichern.

Passi alla scheda Bank-Konten.

Clicchi su + Bank-Konto per aggiungere un nuovo conto.

Compili le informazioni del conto e clicchi su Speichern.

Configuri infine le impostazioni e-mail:

• Passi alla scheda SMTP-Konfiguration.
• Compili i campi.
• Clicchi su Speichern.

---

Creare serie di numeri

Apra il modulo Nummernserien.

Clicchi su + Nummernserie per creare una nuova serie.

Passi alla scheda Fortschritt.

Scorra verso il basso e clicchi su Speichern.

---

Contabilità

Apra il modulo Buchhaltung.

### Creare l’esercizio

Passi alla scheda Perioden.

Clicchi su + Buchhaltungsperiode per creare un nuovo esercizio.

Compili i seguenti campi:

• Beschreibung: Finanzjahr 202X
• Datum von: 01.01.202X
• Datum bis: 31.12.202X
• Kontoplan kopieren: Standardkontenplan
• Budgetplanung: Nein

Clicchi su Speichern per creare l’esercizio.

Verificare l’attivazione dell’esercizio

Passi alla scheda Kontenplan. Se contiene delle voci, l’esercizio è attivo.

---

Impostazioni di base

Apra il modulo Grundeinstellungen.

---

Creare categorie di prestazioni

Clicchi in alto a destra su + Dienstleistungskategorie.

Crei le seguenti categorie standard:

1. Standard

• Name: Standard
• Beschreibung: Standard (facoltativo)
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3400 – Erlös Arbeit
• MwSt: Umsatz (NS) – 8.10

2. Standard ohne MwSt

• Name: Standard ohne MwSt
• Beschreibung: Standard ohne MwSt (facoltativo)
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3400 – Erlös Arbeit
• MwSt: Import – 0.00

Clicchi ogni volta su Speichern per creare le categorie.

Creare categorie di prodotti

Passi alla scheda Produktkategorien.

Clicchi su + Produktkategorie.

Crei le seguenti categorie standard:

1. Standard

• Name: Standard
• Beschreibung: Standard (facoltativo)
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3200 – Erlös Verkauf Material
• MwSt: Umsatz (NS) – 8.10

2. Standard ohne MwSt

• Name: Standard ohne MwSt
• Beschreibung: Standard ohne MwSt (facoltativo)
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3200 – Erlös Verkauf Material
• MwSt: Import – 0.00

Clicchi ogni volta su Speichern per creare le categorie.

Unità standard

Passi alla scheda Einheiten.

Imposti i seguenti valori standard:

• Liter → Dienstleistung Standard: Ja
• Stunde → Produkt Standard: Ja

Sezioni per offerte e fatture

Passi alla scheda Sektionen für Offerten und Rechnungen. Le sezioni standard sono già predefinite – deve solo impostare le priorità.

Imposti le priorità come segue:

1. Arbeitsaufwand – priorità 1 – Dienstleistung Standard: Ja
2. Ersatzteile – priorità 2
3. Fahrzeug – priorità 3
4. Reifen-Service – priorità 4
5. Diverses – priorità 5

Dopo aver impostato le priorità, clicchi su Speichern.

Supplemento percentuale

Passi alla scheda Prozentzuschlag.

Clicchi su + Prozentzuschlag per creare un nuovo supplemento percentuale.

Compili i campi come segue:

1. Name: Klein- und Reinigungsmaterial 5%
2. Prozent: 5
3. Max. Betrag: 100
4. Kontierung: Standard
5. Dienstleistungskategorien:

• • Standard
  • Standard ohne MwSt

Clicchi su Speichern per completare la creazione del supplemento percentuale.

Finanze

Apra il modulo Finanzen.

---

Contabilità

Passi alla scheda Buchhaltung.

Apra la finestra Konten e selezioni le seguenti opzioni:

• Überzahlungskonto:
• • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  • 2000 – Kreditoren (Sammelkonto)
  • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1099 – Unklare Beiträge
  • 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  • 1091 – Lohndurchlaufskonto

Passi poi alla finestra Besteuerungsmethode.

Compili i campi come segue:

1. Imposizione

• Gültig ab: 01.01.2025
• Option: Effektive Besteuerung (Standard)

2. Controprestazione

• Gültig ab: 01.01.2025
• Option: Nach vereinbartem Entgelt (Standard)

3. Assoggettamento all’IVA

• Gültig ab: 01.01.2025
• Option: Ja

4. Polizza di versamento

• Gültig ab: 01.01.2025
• Option: Empfangsschein Einzahlungsschein generieren

5. Azzerare il numero di registrazione per il periodo successivo

• Gültig ab: 01.01.2025
• Option: Nein

Dopo aver compilato i campi, clicchi su Speichern.

Dopo un inserimento riuscito, la finestra dovrebbe presentarsi così:

---

Aliquote d’imposta

Passi alla scheda Steuersätze.

Clicchi su Schweizer Standardwerte einstellen.

Confermi la selezione con Bestätigen per applicare i valori standard svizzeri.

### Metodi di pagamento

Passi prima alla scheda «Zahlungsmethoden»

Clicchi poi in alto a destra su «+ Zahlungsmethode» per creare i metodi di pagamento.

Compili i campi con i metodi di pagamento standard e clicchi su «Speichern»

Crei tutti i metodi di pagamento standard con questi dati:

Pagamento in contanti (Barzahlung)

Solleciti

Passi alla scheda Mahnwesen.

Clicchi in alto a destra su + Mahnstufe per creare un nuovo livello di sollecito.

Si apre una finestra. Compili i campi secondo i seguenti valori standard e clicchi su Speichern dopo ogni inserimento.

1. Promemoria di pagamento (Zahlungserinnerung)

• Zahlungsfrist in Tagen: 10
• Mahngebühr: 0.00
• Level: 1

2. Sollecito (Mahnung)

• Zahlungsfrist in Tagen: 20
• Mahngebühr: 0.00
• Level: 2

3. 2° sollecito (2. Mahnung)

• Zahlungsfrist in Tagen: 35
• Mahngebühr: 10.00
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3291 – Rabatte und Preisnachlässe
• MwSt.-Satz: 8.10
• Level: 3

4. Esecuzione (Betreibung)

• Zahlungsfrist in Tagen: 50
• Mahngebühr: 50.00
• SOLL-Konto: 1100 – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
• HABEN-Konto: 3291 – Rabatte und Preisnachlässe
• MwSt.-Satz: 8.10
• Level: 4

Dopo la creazione, i livelli di sollecito dovrebbero apparire così: