Positions optionnelles dans les offres

La fonction « positions optionnelles » permet d’élargir les offres de manière ciblée et d’exploiter des opportunités de vente supplémentaires.

Elle permet de proposer aux clients des prestations ou produits complémentaires – sans surcharger l’offre initiale. Le chiffre d’affaires potentiel peut ainsi augmenter, tandis que la décision reste flexible pour la clientèle.

Configuration

La configuration se fait en quelques étapes simples :

1. Définir une section comme « optionnelle »

Marquez une section de l’offre comme optionnelle.

Important :

• Les positions de cette section ne sont pas affichées dans l’offre PDF initiale
• Elles apparaissent à la place dans la zone « Accepter l’offre » pour le client

2. Attribuer des positions optionnelles

Ajoutez les positions souhaitées à la section optionnelle définie auparavant.

3. Affichage pour le client

Après réception de l’offre, le client voit :

• les positions standard dans l’offre
• les positions optionnelles séparément dans la zone de sélection

Le client peut choisir individuellement ces positions optionnelles. Le prix total est alors recalculé automatiquement et en temps réel.

4. Conclusion et confirmation

Dès que le client accepte l’offre :

• un PDF mis à jour avec les positions choisies est généré
• il sert de confirmation contraignante et est envoyé automatiquement

Avantages

• Augmentation du potentiel de chiffre d’affaires
• Plus de flexibilité pour les clients
• Séparation claire entre l’offre de base et les options supplémentaires
• Meilleure expérience utilisateur dans le processus d’offre